格力的大幅下滑是个危险信号稳住制造业才能稳住中国经济球铁

格力的大幅下滑是个危险信号，稳住制造业才能稳住中国经济

董明珠最近出现在了央视的屏幕上，主持人问她：对于格力这样的大企业，整整一个月的销售额是零，这意味着着什么？她回：损失了两百个亿。双方冷场了几秒钟后，主持人好像才明白了2后面有多少个零，她丧气地喊了一句：天啦！格力电器上一次被认为业绩“暴雷”还是在20年前，在2000年的半年报中，其归母净利润同比减少29%。但是，在2020年的第一季度，其归母净利润要同比下降70%到77%。要知道，这是中国制造业里最优秀的公司之一，在空调市场上占据了全球最大的市场份额，可以说它甚至代表着是中国制造业的基本盘。和疫情一样，经济的冷暖也无人可以独善其身。全球市场需求的减弱终于沿着贸易路线从美国、欧洲和中国的各个角落延伸到了工厂，让最广大的蓝领们开始遭受损失。虽已有预期，但现实还是要残酷得多，即便是格力这样被投资者看作是逆周期的消费龙头，周期性行业的处境难以想象。沪深两市已经有近1600家上市公司披露了一季度业绩预告：只有三成的公司实现了同比增长。上市公司业绩历来是宏观经济的称重器，误差极小，跟踪精准。一季度中国GDP已经减速到负增长，同比回落到负6.8%。制造业业绩局部落败的原因很简单，如格力所坦白的一样：需求无法被满足，安装工人无法进入小区；所有的需求同时也在萎缩。虽然疫情总会过去，但需求的恢复是漫长的。格力的处境恐怕是第二点起了主要作用。如今，世界上经济体量最大和经济增长贡献最多的两个国家同时处于困顿。中国一季度的社会消费品零售总额同比降了19%。而大摩预计，美国经济在2季度年化将萎缩近40%，欧洲经济的萎缩幅度也将超过30%。仅在单个季度所造成的全球经济总损失，相当于2008年全球金融危机期间四个季度累计造成的总损失。欧美经济跳下悬崖，顺手把中国的出口也拽下。因此，即便是中国国内的复产复工率达到100%，也无法把产品卖给需求断崖式下跌的买家。即便是人民币大幅贬值，原价打个九折，也无法刺激欧美的购买欲。外需如果持续疲软，势必将给中国的出口和就业带来二次冲击。消费在一季度已经扑街，出口也下降了11.4%，但是由于全球订单的滞后效应，出口将在二季度继续释放对经济的冲击。按照大摩测算，今年中国出口增速可能被下拉20个百分点，叠加对于就业和收入的传导，将拖累GDP增速3个百分点。拉动中国经济增长的三驾马车已有两驾不堪重负。即便如此，政府似乎没打算放弃增长目标。3月27日的政治局会议重申了基调：努力完成全年经济发展目标任务，确保实现决胜全面建成小康社会。这意味着，2020年依然必须取得至少5%的GDP经济增速。投资是最大的顶层设计。但过去数十年的传统路线都放在了两个领域：一个是房地产，另一个是基建。在“房住不炒”的最高纲领下，前者再无可能获得大水漫灌，基建成为了工具箱里的唯一可用选项。因为，我们有过成功经验。2008年底，中央启动了四万亿财政扩张计划，结果是2009年基建投资同比增长42.16%，规模达到54695万亿元。效果也确实立竿见影，2009年GDP增速达到9.1%。只是这一次，基建并不再是钢筋水泥。2009年的“老基建”带来的是钢铁、有色和机械的复兴，但产能过剩至今未能完全扭转，在供给侧改革仍在途中的背景之下，路径如果继续依赖，带来的必然是低水平重复建设。决策层已经决意不走老路，发改委在稍早前已经提出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。5G网络、数据中心和工业互联网就是“新基建”的水和电、煤和油，更是实现从零到一突破的重要生产工具。但是，虽然满足新基建需求的供给方众多，但能够为其提供软硬件支持、服务和一体化解决方案的企业，眼下依然寥寥无几，更不用说为新基建提供出海的资源和渠道支持。几天前，在联想集团的全球誓师大会上，杨元庆发出了一个信号，这家全球化较为成熟的企业打算抓住这一轮机遇。他提出了要在未来的十年里，把服务和解决方案打造成联想新的核心竞争力，并以此为导向，把智能化转型推向深入。简单来说，联想希望成为新基建下智慧基建的核心提供商，包括服务，这也是联想下一个十年的重要角色。每个行业龙头都有其独特的资源禀赋，联想是软硬件的一体化能力、以及在此基础之上的云、数据化和解决方案的供应力。这和杨元庆早前提出的3S战略（Smart IOT，智能物联网设备；Smart Vertical，智能基础架构；Smart Vertical，行业智能），也与新基建的大数据中心、5G网络等项目有着一致的供需匹配。面对无比糟糕的全球新常态，我们还是回到了最朴素的真理：科学技术是第一生产力。这也是各行业龙头发挥其自身资源禀赋和竞争优势的时候。文章来源：雪贝财经

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